Sevilla (4.26) -- El Grito de America (4.25) -- Andalucia (2.50) -- Sonadores de Espana (5.25) -- Malaguena (3.24) -- Te Quiero Morena (2.35) -- Siboney (3.38) -- Amor, Mi Raza Sabe Conquistar (6.20) -- Adios Mariquita Linda (2.42) -- Maria La O (3.27) -- Serenata Tapatia (2.20) -- De Este Apacible Rincon (3.14) -- Un Viejo Amor (3.00) -- Cancion Para Una Reina (5.07) -- Damisela Encantadora (3.30) -- Adoro (3.21) -- Yo Sere Tu Primer Hombre (3.54) -- Canto Karabali (3.15)

1. Songs (High voice) with orchestra