เล่ม 1 : มณฑลยูนนาน แผ่นดินแห่งภูเขา -- ตาลีฟู ซือเหมา -- สิบสองปันนา ห้าเมิงวันตก หกเมิงวันออกของ -- ไทยลื้อในแผ่นดินจีน -- เสียงกบเขียดร้อง-ฮ่อพ่าย -- ทางไปสู่แอกของจีน -- การปกครองทางฝ่ายจีน -- ขนบเจ้าฟ้าพญาเมือง -- สมเด็จพระเป็นเจ้า กษัตริย์แห่งสิบสองปันนา -- การปกครองฝ่ายไตลื้อ -- นาประจำตำแหน่ง -- ขี่ม้าเข้าบ้านผ่านเมิง -- เจ้าจอมท้าวพญาตนเป็นใหญ่ -- สุมไฟใต้ฟ้า ก่ายห้างเหนอลิน -- อาณาจักรแห่งความกลัว -- เมืองปาราอาฬะวีเชียงรุ้ง -- เชียงรุ้ง อดีตนครหลวงของไทยลื้อ -- เวียงผาคราง ที่ตั้งวังพระเจ้าแผ่นดินเชียงรุ้ง -- เจงไม เจงตื้อ -- "กาด" ย่านการค้า -- เสียงดังจากกลอง -- น้ำเจ็ดห้วยเจ็ดบ่อ เอาเม่อไก่เบ่าขัน กาเบ่าฮ้อง -- ใต้ยอดไม้ฮุงใหญ่ -- กรรมเฮิน กรรมบ้าน กรรมเมิง -- เมืองฮำ เจียงฮ้า -- วัดหลวงพญานาค

1. ลื้อ
2. ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี
3. ชาวไท -- จีน
4. สิบสองพันนา
5. ethnic groups
6. attitudes
7. customs